Раннее Средневековье. Покинутый людьми город, таящий в своём мраке множество загадок. Древние духи, населяющие это странное место. И Фалько, которому на собственной шкуре придётся проверить все легенды, которые поведают ему древние руины.
Всем известен Острозуб, на протяжении долгих лун терроризировавший клан Падающей Воды. Но не все задумываются: а почему он один? Что стало причиной его кровожадности? И не напрасно ли мы презираем его, смешивая с грязью? Вдруг его история гораздо глубже и длиннее, чем мы можем предположить...