31 октября 1979 в канун Хэллоуина родился мальчик названный в честь деда и дяди — Орион Регулус Блэк. Блэки не стали сообщать о рождении ребенка, они даже не оповестили его отца — Сириуса. Мальчика спрятали от общественности, а по наступлении одиннадцати лет отдали в школу Дурмстранг. Но в 1993 году Орион возвращается в Англию и поступает на третий курс Хогвартса, связано ли это с побегом его печально известного отца из Азкабана?