Одиннадцать лет назад, Эйс думал, что навсегда потерял своего младшего брата. Он видел, как Луффи уносил во тьму, в место, которое большинство думало, что не существует, монстр, который постоянно преследовал его сны. Но однажды всё меняется, когда он натыкается на юридическую фирму, занимавшуюся сверхъестественными явлениями, особенно демонами, и у них, возможно, есть способ вернуть его драгоценного брата.

Семья Монки была необычна. Каждые шесть месяцев они переезжали и имели несколько странных бессмысленных правил. Но кроме этого жизнь Луффи с отцом шла своим чередом, пока мальчик не нарушил одно из этих правил. С его телом начали происходить странные вещи и каким-то непонятным образом стал вырастать мех. Жизнь разделилась на до и после. Луффи не по своей воле оказался в бегах и от людей, и от сверхъестественных существ, пока не очутился в маленькой стае, под управлением альфы по имени Эйс.

Во время разведки для своего клана с целью набега, юный вампир Эйс находит человека, который кажется таким…знакомым. Вопреки правилам, он решает узнать секреты мальчика, и почему подросток пробуждает давно забытые воспоминания из стёртого прошлого.