Дазай Осаму – один из членов вооруженного детективного агенства. Он эспер с удивительной способностью "больше не человек", но для Чуи Накахары, повелителя гравитации, он являлся полным придурком, который предал портовую мафию. Но однажды мафия и агенство подписали договор о мире и маска счастливого человека Дазая треснула.. Что же тогда будет? Какое отношение будет между двумя бывшими напарниками? Воссоединиться ли двойной черный?