По заданию Мустанга Эдвард и Альфонс начинают поиски человека, который украл часы государственного алхимика. Расследуя дело, братья в очередной раз убеждаются в жестокости этого мира, равнодушии людей, и в том, насколько может оказаться извращена алхимия, когда ей пользуется безумец.