Герои из Сторибрука попадают в Хогвартс, потому что в Сторибруке происходит что-то странное, и героям нужно срочно уехать. В Хогвартс их приглашает директор школы и давний друг Румпельштильцхена Альбус Дамблдор. Но и в Хогвартсе не всё спокойно. Пропадают дети, в лесу появляются странные существа. На территории школы появляются незнакомые люди, пытающиеся всех забрать из Хогвартса. Позже оказывается, всё что происходит, происходит из-за Эммы. Её воспоминания ужасают всех и её саму.