AU - огромнейшее.
Дамблдор отправляет 10 учеников (Гарри, Гермиона, Рон, Чжоу Чанг, Луну Лавгуд, Драко Малфоя, Панси Паркинсон, Теодора Нотта, Блейза Забини и Джинни Уизли) в шведскую элитную школу магии "Раттерлин". Гарри не может понять, зачем директор это делает, но вместе с остальными послушно ...