Прошло всего месяц после того как Даррен стал полу-вампиром. За этот месяц много всего произошло, Стив стал вампанцем, а для родителей Даррена их сын мертв. В один прекрасный день, более половины выступающих в цирке уродов разъехались по разным странам и мистер Длинноут хочет возобновить былую славу Цирка уродов. Как раз на последнее представление в этом году пришло много людей, в том числе и две девушки: Эмили и Лили. Что бы спасти свою лучшую подругу, Эмили нужно пожертвовать собой...