Мир Омегаверс. Саске альфа, Наруто и Сакура омеги, но Наруто скрывает свою сущность с помощью Цунады и Сакуры, и кроме них и его ближайших друзей об этом никто не знает. Прим.: блокировка его запаха имеет побочный эффект в виде лишение восприятия запаха альф, поэтому он часто путает альф с бетами ...

Рассказ можно разбить на 2 части.

1. В начале, всё ещё идёт более-менее по канону, но с поправкой на романтические отношения Наруто и Саске (они сдружились ещё в детстве и довольно быстро влюбились). И то что, Саске не такой гад, они ведут себя как соперники, но все же он к Наруто относится ...