В конце девятнадцатого века трое ученных - Перси Ньюберри, Флиндерс Питри и Говард Картер, юный художник-анималист, отправляются в Египет, на разгадку тайны древнего разрушенного города Ахетатон. Говард обречен: его возлюбленная Сара Джонс выходит замуж за Чемберса, глупого музыканта, и чтобы пережить муки несчастной любви, он соглашается на предложение Амхерста - стать участником маленькой экспедиции. Что ждет его в совсем незнакомой стране, пока неизвестно.