В гильдии не спокойные времена. Последнее время все стали друг друга принижать, слабых выгоняют, а сильные постоянно дерутся за звание мага S-класса.
После одной из миссий на которую ходила команда Нацу и на которой Люси сильно пострадала, ребята её выгоняют из команды и заставляют покинуть ...