Перед нами начало истории мира с элементами стимпанка. Юный фотограф Кристофер волею судьбы сталкивается с Робертом - Бродягой, как все презрительно называют таких, как он. Их ненавидят и отстреливают, словно вшивых собак. Так думал и Крис, ведь "так принято". Но что-то мешает ему закрыть глаза на все, и он пытается узнать, что же происходит в этом мире на самом деле. Бродяги, правительство. Почему одни ненавидят, а другие хотят уничтожить?