Морд-Сит попала в мир первородных из-за какого-нибудь заклинания. Она попадает на кладбище Нового Орлеана, там духи предков говорят ей, найти Никлауса Майклсона, если она хочет вернуться. Магия ведьм она все еще может отражать, эйджилы работают и причиняют невыносимую боль даже вампирам, дыхание ...