Действия происходят в Клане Шумного Леса. В Суровый сезон Голых Деревьев у Меднолистой - воительницы Клана Шумного Леса и Снегиря - воина Тихой Реки рождаются четверо котят - Иголочка, Клест, Жучок и Тучка. Время летит, но самое страшное начинается тогда, когда Иголочка вдруг замечает то, как Глашатай Клана тренирует чужого оруженосца, жестоко наказывая того за поблажки. В то же время Клест мучается от нахлынувших на него сновидений, а Тучка и Жучок попадают в крайне неприятную ситуацию.