Девушка по имени Куро переехала в город к своей бабушке. Бабушка в скором времени пропадает и она переодевается в мальчика, что бы попасть в одну из гильдий и найти бабушку. Когда она отправляется в лес на охоту то, встречает пацана Сайто который, как выяснилось в скором времени -демон. они очень подружились и в ночь их знакомства появляется брат Сайто -Хаято которой тоже демон. После того как Куро провела несколько дней у друзей, она узнаёт,что её друзья скрыли от неё то, что она одна из них.