Последний год в Хогвартсе, последний год перед настоящей войной должен предопределить судьбы героев. Лили Эванс, помирившись с Северусом Снейпом, не может разобраться в себе и сделать окончательный выбор. Джеймс Поттер точно знает, чего хочет от жизни, но добиться расположения возлюбленной не так просто. В это же время чувства вспыхивают между Сириусом Блэком и Марлин МакКиннон, а зависть и ненависть зарождаются в душе Питера Петтигрю...