Однажды девушка-демон Йосафайр прогуливаясь по саду замечает вспышку в небе, которая стала спускаться к саду. Желая посмотреть, что это Йосаф подбегает к этому предмету и по воле случая падает в дыру в земле образовавшуюся из-за упавшего с неба предмета. Открыв глаза Йосаф замечает, что она не в саду, в котором так часто прибывала, а на какой-то вечерней улице. Вокруг непонятные высокие дома и слоняющиеся неподалёку от Йосаф железные "кони". Придя в себя она поняла, что сидит на ком-то...