Накануне Гран-При в Санкт-Петербурге Юра и Виктор встречают Кацуки. Тот, лишь поздоровавшись, убегает от них. На следующий день Юра обнаруживает, что его костюм порезан и облит краской. Парень в панике. Соревнования сегодня вечером. Это его первое Гран-При во взрослом разряде и сейчас, когда он должен с блеском выйти на этот лёд, чтобы стать победителем, его костюм в состоянии "тряпка половая, обычная". Неожиданно он находит под дверями квартиры костюм, идеально подходящий ему по образу Агапэ.

Король умирая отправляет сына к магу, который когда-то в оплату потребовал ребенка от него. Старый правитель надеется что маг сможет защитить его сына которому угрожают обиженные вельможи. В пути принца поджидают множество приключений и первая, да последняя любовь (потому-что навсегда).