Все считали что Клифф погиб, но на самом деле он оказался в параллельной реальности где лидером автоботов был Мегатрон а его заместителем Старским который верно ему служил. Арси же была жестокой тиранкой морально уничтожая Ерахниду. Мико, Джек и Раф были пленными Оптимуса который хотел их ...