Мир разделён на две расы: вампиры и люди. Но раса людей разделена на две группы: обычные люди и доноры. Главная героиня Люси попадает в академию для доноров и вампиров. Что же там её ждёт?
-Люсь, а мы всегда будем вместе? -девочка застыла. Впервые она видела друга таким серьёзным. Она помнила, что у него было сложное детство. Мама исчезла сразу после родов, оставив маленького сынишку на отца. А спустя два года, тот скончался от сердечного приступа. Мальчик остался со своим дедушкой. Люси нежно обняла Нацу со спины.
-Наверное, да. Я очень постараюсь быть рядом с тобой.
Люси, обычная девушка, живущая в деревне. Ходит в школу, общается с друзьями. И может быть, всё бы так и продолжалось, если бы не эта неожиданная встреча у озера.