Анабель - полукровка, которая живёт в "тайном" городе,где лишь вампиры и ведьмы.Девушка стала одной из правительниц города против собственной воли, поэтому около 300 лет её жизни были больше похожи на кошмар, чем на сказку. И только новость о том, что в семье первородных вампиров пополнение, подталкивает её найти Майколсонов и спасти Хоуп от рук армии вампиров.Она выбирает сторону первородных, но это не единственный выбор, который ей следует сделать. Элайджа или Клаус? Оба?

Елена спит, Бонни тоскует... Мэтт защищает свой город... Наконец, в их жизни появляется важный человек. Но место ли ему здесь? А точнее ей? Ванессе Холл.