Елена Гилберт и Клаус Майклосон перед уездом Ника в Новый Орлеавн переспали. Проходит месяц и она от Бонни узнает что беременна и причем мощным гибридом. Гибрид полный ведьмак, оборотень без оборотнеческого проклятия и первородный гибрид. Бонни пытается убить Елену с наследником Ника. В это время ...

Короче семья Первородных переносит мисс Беннет в новый для них реальность где нет вампиров и те не Майклосоны. У Никлауса своя фирма и он брат старший Тайлера и встречается с Ребеккой Форбс то есть в другом мире сестра. Элайджа и Клаус враги и именно Элайджа остается Майклосоном. А вот Кол и Финн ...