Ёжик идет к своему другу Медвежонку, но по дороге на него нападает Сова. Птица надругается над Ёжиком и жестоко его убивает.
Тем временем, Медвежонок совсем извелся, где же его друг и отправился искать Ёжика. Увидев изуродованное тело друга, медведь впадает в истерику и начинает насиловать уже ...