С окончания Великих Магических Игр уже прошло пол года.Ничего с того момента не изменилось.Разве,что в гильдию вступил Жерар вместе с Уртир и Миледи.А так всё как обычно:каждый день в Хвосте Феи происходит балаган, котрый устраивают Грей с Нацу, а Эльза их постоянно успокаивает, угрожая им своим кулаком.Это цепляет и остальных волшебников гильдии.Мира на это лишь мило улыбается,а Хеппи с Люси прячутся за барной стойкой.Но вскоре в гильдии появляется человек,от которого зависит судьба Фиора...