Торин в походе любуется Бильбо. Бильбо все равно на все, он еле справляется с тяготами похода.
Хоббит попадается дракону в плен. Смауг-человек. Находится с ним долгое время. Смауг влюбляется в своего пленника. Они улетают, БПВ проходит без хоббита. Торин тоскует, но недолго. Он очарован камнем. ...