Джерард много рисует, но ему не нравятся его работы. В конце концов у Джи пропадает интерес ко всему, и он начинает писать стихи. К нему приходит Фрэнк и ведёт его в тетрадь с рисунками и текстами. Там они встречают Рэя Торо, Боба Брайара и Майки Уэя, которые занимаются разного рода деятельностями. ...