Люси услышала, как говорят, что она слабая. Она уходит из гильдии и отправляется по желанию мастера на остров небесного волка, где встречает Зерефа. Дальше любовь, вступление в Саблезубый тигр ВМИ ю, дружда с Минервой, Стингом, Роугом, прощение друзей и конец)))