Адель Салливан - обычная американская студентка. Точнее, была обычной, пока ей на голову не свалился слишком весёлый и хитрый архангел.

Кларисса Фрей четырнадцать лет.Это обычная девчонка со своими заморочками,комплексами,заскоками.Но,она узнает о другой стороне мира.Не привлекающий взгляд заброшенный институт,становится прекрасным дворцом.Лучший друг матери - оборотнем.Джослин - мать Клариссы,не хочет,чтобы дочь знала о этой тёмной стороне и отводит дочь к магу, который блокирует воспоминания девушки. Клери забывает все связанное с Сумеречным миром. Кроме поразительно синих глаз юноши, который поведал ей правду.