Наш мир состоит из трех кланов - название им Люди, Маги и Оборотни. Когда-то давно была война, после которой был заключен мир, но все так быстротечно... Из-за глупой женской зависти между кланами началась вторая война, идущая до сих пор. Кто же сможет остановить эту войну? Пророчество гласит, что только Повелительница Магов, воспитанная людьми и вышедшая замуж за Повелителя Оборотней сможет ее остановить. Но что делать если Повелительница в итоге окажется Повелителем?..

Том вспоминает истоки своих отношений с Биллом. Будет любовь, романтика и т.п.

Она любит Ее.