Нацу выгоняет Люси из гильдии после Люси встречает демона и они сначала всё время ссорятся но потом находят общий язык и влюбляются в друг друга. Потом Люси рассказывает что с ней случилось и то что Нацу при всех издевался перед люси а потом выгнал .Демон тренирует её у неё находятся способности ...