В городе В********* происходят странные вещи. Виной тому - существа, что живут вместе с людьми, принимая их облик. Среди мифических существ царит хрупкий мир, но и он висит на волоске. Тем временем в городе появляется таинственный убийца, что убивает всех, кто попадется ему на пути, в ночи перед полнолунием. А в класс Захарры приходит таинственная новенькая, которая тоже не стремится расскрывать свои тайны. И существуют ли такие существа, сердце которых может вместить в себя тысячи душ?

Кажется, все идет хорошо, ты - наследник могущественного рода лордов. Когда-то давно твой дядя установил запрет на колдовство и устроил охоту на ведьм. Но однажды ты, охотясь на зверя, оказываешься смертельно ранен где-то далеко в лесу, все становится хуже. Но еще хуже, когда тебя спасает симпатичная рыжая шаманка. И когда ты влюбляешься в неё, всё летит к чертям.