Девочка по имени Рэйчел жила и радовалась жизни, дружила, училась в школе как все нормальные люди. Но внезапно в нее вселяется тень. Кто она? Девочке приходиться делить свое тело с тенью. Тем самым тень заставляет идти ее на безрассудные поступки. Рэйчел чувствует, что начинает сходить с ума. Подсознательно чувствует, что делает неправильно. Надеясь на то, что боли уйдут и ей станет легче она передала часть тени своим друзьям. Но боли не прекратились...

У Грэнди появилась внучка - Альвия. Девочка очень красива. Но уже с детства в ней появляются нотки высокомерности, эгоизма и властности. Бабушка старается ее отучить от этого, но Альвия идет по кривой дорожке.

В школе " Кантерлот" появляется новая ученица Грэнди. Она была душой компании все с ней дружили, пока в школе не появилась " темная леди"...

Машина времени заносит весь понивиль назад- в прошлое. Твайлайт узнает, что кроме мира пони существуют другие миры. Она заходит уже в знакомый нам мир эквестрии. Но будет ли приключение такоеже как была раньше? В школе " кантерлот" Искорка узнает от Флаттершай что некоторые люди из школы начали пропадать. Кто же их спосет? Она и ее новая подруга.