Действие всей истории происходит в некоторой альтернативной реальности. Герои истории, каждый со своей историей, попадает в город, которого нет ни на одной карте. После прибытия в этот пункт населения, исчезают все пути возврата домой. Вскоре они понимают, что город наполнен монстрами и убийцами, желающими их смерти. Но даже у самых опасных существ так или иначе есть свои история и переживания. Главный герой всего произведения - Джон Норман, парень, историю которого мы узнаем по ходу чтения

Основной сюжет ведется от лица так называемого "демона", который есть в душе у каждого человека. Но он не совращает своего носителя, а переживает за молодую девушку, в голове которой. Он и рассказывает нам эту маленькую историю.