Драконоубийца Саския и Йорвет не смогли ужиться. Эльф ушел, а годом позже Нильфгаард разгомил и Верген, где погибла Саския. Эльф не расстроился, а основал возле Новиграда лагерь Скоя'таэлей и до одного момента просто убивал людей. Но тут он встетил Геральта из Ривии, а от него узнал, что рядом ...