Великая Война завершена. Солдаты, которым посчастливилось дожить до этого момента возвращаются в свои дома, к своим семьям. Альянс ещё долго будет помнить ужасы этой войны. Наш герой - один из передовых воинов Альянса, один из незаменимых помощников лидера Гилнеаса - Короля Генна Седогрива. Возвращаясь, он натыкается на непрошенного чужака пробравшегося в его дом. Именно он помогает Седдерольфу открыть свою душу и поведать обо всём, что действительно произошло на полях сражений.

Маркус и Уильям Грэсс -- антропоморфные лисы, обитающие в мире с такими же антропоморфными животными как они. Тяжелая судьба заставила их покинуть родной дом и самостоятельно пробивать себе дорогу в жизни. Но так ли снисходительна жизнь будет к ним в дальнейшем ?