Грачик и Ласточка гуляли возле большого водопада неподалеку от Клана Падающей Воды. Глядя на счастливую пару Ежевики и Белки ,Грачик задумывается что им будет не просто жить в разных племенах. Грачик успел привязаться к Ласточке, он полюбил её, и около большого водопада он признается ей. Ураган все это время следил за ними, потеряв надежду что Ласточка забудет Грачика, понял что Ласточка уйдет от него к нему в племя. Потом об этом Ураган разговаривал с Ласточкой. Что же будет дальше??