После дела с ночными горлодёрами прошло полгода, вроде все нормально, обычные, ничем не примечательные дела, но вот появляется дело, стоящее внимания знаменитых Николаса Уайлда и Джуди Хоппс: при неизвестных обстоятельствах исчез мэр Зверополиса — Леодор Златогрив. За дело взялись Ник и Джуди, но в дело встревает подозрительный кролик, ухаживающий за Хоппс и мешающий продвижению к цели. Ник подозревает что-то неладное и начинает искать информацию.

Начнем с того, что многие "юродивые", считавшие, что все люди имеют много общего с овощами, фруктами, ягодами и другими плодами, создали огромное количество Кланов, в которых воспитывают совершенно по-разному. И вот, что удивительно, старейшины решили объединить молодое поколение фруктов, овощей и ягод в три команды, чтобы доказать, какие плоды лучше.

В которой рассказывается о том времени, когда Ник понял, что в Зверополисе мечты не могут сбыться.

Что не знаю, есть ли у меня друзья.

Билл заключил почти всех персонажей с его круга в шары Сознания. Дипперу удалось сбежать. Только он один не может победить Билла.