Смертный мир вошёл в новую эру. Эру авантюристов и героев. Эру гильдий, где каждый, будь он темным эльфом, священником, или же колдуном, сможет служить на благо мира, защищая людей от истинного зла. И вот однажды необычная авантюристка Индис, случайным образом, сталкивается с загадочным странником Рэлом, который на самом деле является бывшим королем демоном, только что освободившийся из тысячелетнего заключения. Чем закончится их встреча? И какую роль им предстоит сыграть в будущем?