После того, как Люсьен Касл становится самым опасным существом во всем мире, способным убить даже первородных (что и является его целью, а точнее - смерть Клауса), семейство Майклсоных пускается в бегство. Они решают разделиться: Элайджа, Фрея, Хейли и Хоуп скрываются в Атланте, а Клаус, Ребекка, Кол и его друг Кай отправляются в неприметный городок Бейкон Хиллс. Но там живут Хейлы. Начинается противостояние двух могущественных семей.