Где-то там, далеко в лесу, существуют четыре лесных племени котов-воителей. Племя Серебрянной Луны, племя Мрака, Озёрное племя и племя Падающих Звезд. В этой главе идёт описание жизни только двух племён (Серебрянной Луны и Мрака). Племя Мрака нападает на племя Серебрянной Луны и выигрывает битву, коты Серебрянной Луны уходят прочь из леса. Но всё это оказывается сном Лунного Когтя (предводителя Серебрянной Луны). Через некоторое время племя Серебрянной Луны готово оказать сопротивление.