В долине мира все спокойно, но ненадолго... В город Гунн–Мэн, приходит всеми забытый, незнакомец. Но все не обращают внимание на незнакомца, пока тот не пришел во дворец Гунн–Мэн...

В Китай пришла беда. Умирает император и его брат занимает трон обманом. Несогласные с этим, подняли мятеж. Китай погрузился в гражданскую войну. Новый император отправляет своего советника в Долину Мира за помощью. В это же время, в долину приходит странник, который ищет внутренний покой. Узнав всю правду, они вместе с Неистовой Пятеркой и По отправляются свергать императора. Во время путешествия они найдут не только дружбу, но и любовь...