Уилл не знает, чем промышляет его психиатр на досуге и ловит себя на том, что испытывает к нему нежные чувства. Робко и боясь все испортить (в духе Уилла), он предлагает Ганнибалу отношения. Тот, уже разобравшись в природе своих чувств к Уиллу, соглашается. Казалось бы, все ок. Но Ганнибал любит его ...