Кибертрон. Война между Автоботами и Десептиконами окончена. Мегатрон мёртв. Десептиконы, представляющие опасность, пропали без вести. Нокаут, бывший медик Десептиконов, находится на "Немезиде" - корабле Десептиконов, под зорким надзором Автоботов. События начинают развиваться после того, как Нокауту и Арси поручают отправиться на место мощного всплеска энергии.