Подросток по имени Макс переживает не самые лучшие этапы в своей жизни. Смерть брата, разногласия с разведенными родителями, одиночество и непонимание. В результате он находит себе необычного друга в своем же собственном сознании - Тодда. Тодд выступает другом-советчиком, что помогает Максу избавиться от некоторых проблем, также благодаря нему Макс встречает девушку своей мечты - Анну. Но не все так гладко, как кажется на первый взгляд. У Анны и Макса множество тайн и загадок.