Папс и Санс оба по уши влюбились в Фриск. И начали соперничать за любовь.
А Фриск хорошо относится к обоим. И неизвестно какого из братьев она выберет. Ведь если выберешь Папируса то Санс возможно сделает ей Bad Time.
А если выберешь Санса то авторитет и личное мнение Папайруса станет ниже ...

Прошло несколько лет после окончания пацифистного пути. Всё начинается с того что Папайрус говорит Сансу что-бы он устроился на работу так как Папса забирают в армию...
На следующий день Санс ищет работу в газете. Он нашел работу охраника пицерии. Ночью он пошёл на работу и его приняли. Когда он ...

Действия начинаются в конце первого цикла. Когда Огник одолел Бича В кавычках...
Бич выжил. И стал лесным одиночкой. И он жил рядом с племенами наблюдая за каждым действием и каждым словом каждого кота. Он узнал почти каждый секрет каждого племени.
Кто знает как он поведёт себя в будущем. Будет ...

Дин и Сэм узнали об одном недоделоном деле их отца. Это дело было о убийствах в пиццерии. Короче во ФНаФЕ. И они начинают расследовать это дело и потихоньку узнавать историю убийств.

Однажды в лесу ещё до действий Главной Надежды Голубка начинает слышать разные голоса. Она рассказывает об этом Воробью и Огнику. Он отправляет отряд котов на поиски того откуда эти звуки. В отряде были: Голубка, Ворбей, Остролистая, Львиносвет, Дым, и Яролика. Где-то в лесу они находят портал. Но ...