Лето кончилось, Диппер и Мейбл приезжают из ГФ обратно в Калифорнию. 16-ти летние близнецы сново идут в школу, но некоторые обстоятельства заставляют Мейбл покинуть город. Диппер остался один, он все так же ходит в школу как и годы до этого. Он ходит туда, даже не подозревая что с ним в классе учится наемный убийца и демон разума (да да, вы угадали кто). События разворачиваются очень неожиданно. ТОЛЬКО ВОТ АВТОРУ ПИСАТЬ ЛЕНЬ, но там оч интересно, АТВИЧАЮ.