Все события происходят в зимнюю темную ночь в сочельник. Когда люди готовятся к рождеству и ходят на ярмарки, чтобы купить украшения и елки. Но ночью ярмарка становиться самым зловещим местом. Дети по ночам слышат звонкую музыку каруселей и идут ночью на этот зов к ярмарке. Там дети ночью играют и катаются на каруселях, а утром родители их не обнаруживают дома...

Это небольшой мир, где есть монархия и много бедноты. «Человек в этом мире – это только приглашенный гость, который может в нем погостить». Мысли гения.

Керолин хочет отравить своего мужа и забрать все его банковские сбережения,ее муж постоянно ее избивал, когда много выпивал.Керелин решает его отравить и после своего преступления, она все улики кладет гувернатке и ее подставляет что это сделала она, но Керелин вскоре раскрывают и приговариват к казне, через повещенье.После этого все думают, что дело закрыто, но переступления все продолжаются. А убийца остается на свободе...

Лера и Бен держат в руках очень загадочный ключ золотую ручку, в ней и есть тайна всего этого сказочного мира, которую подростки должны разгадать, вспомнить своё детство и снова поверить в волшебство. Неспроста, золотая ручка оказалась у подростков. Они должны разгадать все секреты этой ручки и поверить снова в чудеса. Потому что эта волшебная страна рассыпается на мелкие кусочки, и только дети смогут предотвратить ее разрушение и спасти всех сказочных жителей...

Все происходит в небольшом американском городке Гарвард. Мальчики находят настольную игру в парке. Они приходят дамой и начинают играть в нее. Игра их уносит в очень интересное приключение. Джакоб и Джиму приходиться не легко потому, что это игра не простая, а волшебная...