Маленький и безобидный городок Дерри. Оно ни чем не отличаться от сотни таких же маленьких и безобидных городков по всем Соединенным Штатам. Жители погружены в самые обычные дела и в самую обычную рутину. Единственное развлечение в городе - это старый кинотеатр и салон игровых аппаратов. И вот в город приезжает бродячий цирк, который должен был приостановить обычный темп городка...

Проблема в нас самих

Ночью тысячи глаз смотрят с небес

Стоит ли нам разбивать лбы о лживые иконы?

Новое государство. Государство в котором белые и чёрные маги, а также люди живут в мире и согласии. Маги не смеют унижать людей и враждовать между собой. Во главе страны стоит Серое Собрание. Вроде бы все сосуществуют в мире и согласии: люди теперь не прячутся по домам с опасением, что их пустят как жертву в очередном ретуале, а маги могут вступать в черно-белые и людские браки. Но так ли все гладко в этой идиллии? Все ли согласны с этим режимом? И будет ли новая черно-белая война?