В 11-ом классе в жизнь Вонголы врывается Гильдия Смерти.И рыжая бестия по имени Герда Оши-ведьма-маг. Хаято,Хибари и Ямомота рожденные оборотни ,а Тсуна- чародей-недоучка. Девушка понимает,что у нее не хватит времени обучить их и отправляется вместе с Вонголой и Варией в Магическую академию. Тсуна узнает,что он сын Примо .Нужно найти сестру-двойняшку и старшего брата. Но...как часто мы ищем ключи ,находящиеся у нас в руке?...