Эпоха вампиров давно прошла, но в них до сих пор продолжают верить заядлые поклонники чего-нибудь мистического. А вера - это источник силы, поддерживающий последний клан кровососов, но и он начинает угасать. Требуется найти новые решения проблемы, которые спасут Вурдалаков от вымирания. И нужная отгадка не заставляет себя долго ждать: «чтобы обрести вечную жизнь, нужно выпить кровь ведьмы ангелов». Бэкхён и Чанёль, как преданные слуги главы клана, решают найти эту ведьму, но...влюбляются